Phase 2: Mit diesem Seminarangebot werden Ihre Mitarbeitenden fit für die Beratung: Sie erhalten einen einheitlichen Wissensstand, ihre Verunsicherung wird genommen und es werden konkrete Gesprächsanlässe geschaffen. Sie werden sattelfest in Bezug auf Zulagen, Steuerbehandlungen und Bestandschutz-Optionen sein und über die nötige verkäuferische Stärke verfügen, um das Thema aktiv anzusprechen.

Das Altersvorsorgedepot 2027 und weitere gesetzliche Änderungen im Bereich GRV und GKV

Strategische Positionierung für Berater:innen in der Finanzdienstleistung

• Änderungen Gesetzliche Rentenversicherung – Rentenreformgesetz 
  1. Auswirkungen auf die Beratung
• Änderungen im Rahmen der „Finanzreform“ Gesetzliche Krankenversicherung 
  1. Auswirkungen auf die Beratung 
• Altersvorsorgedepot Produktwelt
  1. Variante 1: Das Garantieprodukt
  2. Variante 2: Das Standarddepot
  3. Variante 3: Das Freie Altersvorsorgedepot
• Vergleichsrechnungen
  1. Mit Schicht 1
  2. Mit Schicht 2
  3. Mit Schicht 3
• Steuerliche und förderrechtliche Aspekte
  1. Beitragsförderung
  2. Steuerfreie Umschichtungen im Depot
  3. Besteuerung in der Auszahlungsphase
• Zielgruppen im Fokus
  1. Junge Sparer und Familien
  2. Gutverdiener (bis und über der BBG/GRV)
  3. Selbständige
  4. Beamte
  5. Wertpapiere interessieret
• Auszahlungsmodelle und Vererbung
  1. Vergleich zu anderen Produkten und Schichten
• Positionierung für Berater:innen von vermögenden Kunden
• Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis

Dieses Angebot ist auch Inhouse buchbar. Anfragen gerne an: Anika.Seidler@nosa-online.de

Hinweis:

Ergänzend zum Ansprache-Angebot (Phase 1) „AVD- Ansprechen. Verbinden. Dranbleiben.“ geht es im zweiten Teil unseres Angebotes um die inhaltliche Qualität der ab 2027 stattfindenden Beratungsgespräche.

Link Phase 1

AVD- Ansprechen. Verbinden. Dranbleiben. LE-000176

Mit dem Altersvorsorgedepot erweitern sich ab 2027 die Möglichkeiten, staatlich geförderte Produkte anzubieten und Ihren Kund:innen echten Mehrwert zu bieten. Damit dieses Potenzial in der Beratung auch ankommt, braucht es einen einheitlichen Wissensstand und Sicherheit im Gespräch.