Die Fortbildung dient dem Erhalt und der Aktualisierung der bereits vorhandenen Sachkunde nach WpDVerOV.

• Auffrischung und Vertiefung des theoretischen Wissens zum Thema Vermögensstrukturierung und Anlage in Investmentfonds

• Anwendungsbegleitung in der Praxis und eigenes regelmäßiges Training durch Anwendung im Alltag
  

Unsere Fortbildungsthemen im Überblick:

• Auftakt-Seminar (Blick auf Kunden und Orientierung für die Bestandteile der Fortbildung)
• 3 Seminartage aus den zwei Perpektiven "Fachwissen für Beratende" und "Anwendung im Kundengespäch" zu den sachkunderelevanten Themen Volkswirtschaft, Vermögensstruktur, Produkte, Vorsorge, Steuern und rechtssichere Beratung
• Transferbegleitung im Alltag 
• Kompetenztest (online über blink.it)
• Bergfesttraining

Die Praxisphase dieser Fortbildung umfasst 26 Wochen. In dieser wird eine aktive Arbeit mit Kunden erwartet (Transferphase). Die Vereinbarung für die Praxisphase wird zwischen verantwortlichem Vertriebsdirektor und Sparkasse getroffen.

Die Teilnehmenden

• erweitern ihren Blick für die finanziellen Bedürfnisse von Kunden.
• frischen ihr Fachwissen in den genannten Themenfeldern auf.
• erhalten praxisdienliche Tipps für kundenorientierte und erfolgreiche Beratungsgespräche.
• erkennen die Möglichkeiten und den Wert des Themas Vermögensstrukturierung.
• erhöhen ihre Aktivitäten im Bereich der Geldanlage/ Vorsorge und stärken ihre Kompetenz im Verkauf von Investmentprodukten (DekaBank).

Termine:

Auftakt: 10.09.2026

Seminartage Deka: 22.09.- 24.09.2026

Oktober/November: Training am Arbeitsplatz

Bergfest: 08.12.2026

Wissenstest: Dezember 2026

Die Termine für die Transfertage werden gesondert geplant. Die Verteilung der Termine wird mit dem jeweiligen Vertriebsbetreuer der DEKA abgestimmt.

Methodische Hinweise:

Die Lehrmethodik umfasst Lehrgespräch, Teamarbeit, Austausch, Präsentation, praktische Übung & Beispiele, Berechnungen und Training (Rollengespräche)

Unterlagen:

Fotoprotokolle, Präsentationen und zusätzliche Impulse werden ausschließlich digital über einen begleitenden blink.it-Kurs den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Der Wissenstest erfolgt auch online via blink.it.