Der Wertpapierführerschein ist ein kombiniertes Lernkonzept. Aufgaben zum Selbstlernen (über blink.it), gemeinsame Lerneinheiten unter Anleitung eines Fachdozenten (webinar) und eine Wissenüberprüfung (Kurztest über blink.it) sorgen für einen vertiefenden Lerneffekt beim Teilnehmer.

Lerneinheit 1: Aktien

• Aktie - Erklärung einer Anlageklasse
• Gründe für und gegen Aktienbesitz
• Anlegerverhalten im Börsenzyklus
• grundlegende Chancen und Risiken bei der Kapitalanlage
• spezielle Risiken eines Aktieninvestments
• Renditebetrachtung

Lerneinheit 2- Anleihen

• Anleihen- Erklärung einer Anlageklasse
• Gründe für und gegen eine Investition in Anleihen
• Rendite-Risikomatrix verschiedener Anleiheklasse
• Ratings und Zinsen
• Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Kursen
• Renditebetrachtung

Lerneinheit 3 - Diversifikation

• Plädoyer für eine lange Frist
• Diversifikation- Sinn und Wert für den Kunden
• strategische Asset Allocation
• Erträge und Risiken in der langen Frist

Lerneinheit 4: Anlegertypen und Risikoklassifizierung

• Anlegertypen und Risikoklassen
• grundlegende Risikokennzahlen
• Fachbegriffe rund um ‚Risiko‘

Lerneinheit 5: Zertifikatsstrukturen

• Grundlegende Strukturen am Beispiel
• Aktienanleihe
• Stufenzinsanleihe

Lerneinheit 6: Rechtlich sicher beraten

• Was Beratende im Wertpapiergeschäft unbedingt wissen sollten
• MIFIDII - ein Einblick
• Geeignetheitsprüfung und Geeignetheitserklärung

Zu jeder Lerneinheit findet ein online- Kurztest zur Überprüfung des Wissens statt (bestanden > 75%).

Das kombinierte Lernkonzept zum Wertpapiergeschäft dient der Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung des Fachwissens im Wertpapiergeschäft.

Fachwissen wird in der Anlageberatung von unseren Kunden nicht mehr nur erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass BeraterInnen auf dem aktuellen Stand sind, Grundlagen sicher beherrschen und Zusammenhänge vor allem verständlich erklären können.

Der Wertpapierführerschein ist konsequent darauf ausgerichtet, BeraterInnen in die Lage zu versetzen, Mehrwert und Funktionsweise der Anlageklassen nicht nur zu wissen, sondern für den Kunden zu übersetzen. Sie professionalisieren mit dem erworbenen Wissen ihre Beratungsqualität im strategischen Kundengespräch (BPA) und in der Beratung z.B. von Investmentfonds.

Die Lerneinheiten sind nur in der Kombination buchbar. Die Wissenserarbeitung findet am vom Mitarbeiter gewählten Arbeitsplatz statt (online-Lernen ohne Reisezeit).

Zeitplan des Kurses: 

Lerneinheit 1: Aktien

am 28.09.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero

Lerneinheit 2: Anleihen

am 30.09.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero

Lerneinheit 3: Diversifikation

am 02.10.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero

Lerneinheit 4: Anlegertypen und Risikoklassifizierung

am 05.10.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero

Lerneinheit 5: Zertifikatsstrukturen

am 07.10.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero

Lerneinheit 6: Rechtlich sicher beraten

am 09.10.2026   von 9.00 bis 10.30 Uhr in vitero