Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" 2026-2027

Fachseminar

Kurzbeschreibung

Der nächste Schritt auf Ihrer Karriereleiter wartet auf Sie: das Qualifizierungsprogramm zum, "Financial Consultant (HFM)"! Das Fachseminar bietet eine praxisnahe Qualifikation für die anspruchsvolle Kunden. Wir starten online am 12.10.2026!

Level 0 – Grundlagenwissen

Volkswirtschaftliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen
Finanzmathematik und Statistik
Bank- und Börsenprodukte
Immobilien
Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen ;

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Finanzmathematik und Statistik
Steuerliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement

Basiskonzeption des Financial Planning
Immobilienmanagement
Kreditmanagement
Beteiligungsmanagement
Portfoliomanagement
Vorsorgemanagement
Nachfolgemanagement
Ethik

Kompetenzen:

Fachkompetenz

Inhalt

Level 0 – Grundlagenwissen

Volkswirtschaftliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen
Finanzmathematik und Statistik
Bank- und Börsenprodukte
Immobilien
Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen ;

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Finanzmathematik und Statistik
Steuerliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement

Basiskonzeption des Financial Planning
Immobilienmanagement
Kreditmanagement
Beteiligungsmanagement
Portfoliomanagement
Vorsorgemanagement
Nachfolgemanagement
Ethik

Lernset-Inhalte

FS Financial Consltant Level 0 Basisseminar

12.10.2026 – 04.12.2026

5.0 TAGE

Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat.

FS Financial Consltant Level 1 Block 1

18.01.2027 – 12.03.2027

11.0 TAGE

Kongresshotel Potsdam

FS Financial Consltant Level 1 Block 2

12.04.2027 – 04.06.2027

14.0 TAGE

Kongresshotel Potsdam

Ziele

Ausbildung zum Financial Consultant (HFM)

Der Ausbildungsgang "Financial Consultant" ist ein deutschlandweit anerkanntes, berufsbegleitendes Programm und bildet die erste Stufe eines zweistufigen Qualifizierungsweges für Berater im Private Banking.

Ziel der Fortbildung: Nach erfolgreichem Abschluss des Level I „Financial Consultant (HFM)“ haben Teilnehmende die Möglichkeit, das Level II „Financial Planner (HFM)“ an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu absolvieren.

Der Abschluss des gesamten Programms führt zur Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP®) durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).

Warum diese Ausbildung? Das Programm bereitet auf eine qualifizierte, lebensphasenorientierte Betreuung von Kunden im gehobenen Segment des Vermögensmanagements vor. Es vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse anspruchsvoller Klienten zu entwickeln. Besonders die praxisorientierte Herangehensweise stellt sicher, dass Berater in der Lage sind, ihre Kunden systematisch und kompetent zu beraten.