Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" 2027 - 2028 - Seminar & Weiterbildung

Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" 2027 - 2028

Fachseminar

Kurzbeschreibung

2027 - 2028 / eine Anmeldung zum Fachseminar ist ab August 2026 möglich

Wir planen ab 24.10.2027 unser Fachseminar. Die genauen Daten zu den Terminen werden folgen.

Level 0 – Grundlagenwissen

Volkswirtschaftliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen
Finanzmathematik und Statistik
Bank- und Börsenprodukte
Immobilien
Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen (Planung ab 10.01.2028)

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Finanzmathematik und Statistik
Steuerliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement (Planung ab 24.04.2028)

Basiskonzeption des Financial Planning
Immobilienmanagement
Kreditmanagement
Beteiligungsmanagement
Portfoliomanagement
Vorsorgemanagement
Nachfolgemanagement
Ethik

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung Financial Consultant 15 Stunden angerechnet.

Inhalt

Wir planen ab 24.10.2027 unser Fachseminar. Die genauen Daten zu den Terminen werden folgen.

Level 0 – Grundlagenwissen

Volkswirtschaftliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen
Finanzmathematik und Statistik
Bank- und Börsenprodukte
Immobilien
Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen (Planung ab 10.01.2028)

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Finanzmathematik und Statistik
Steuerliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement (Planung ab 24.04.2028)

Basiskonzeption des Financial Planning
Immobilienmanagement
Kreditmanagement
Beteiligungsmanagement
Portfoliomanagement
Vorsorgemanagement
Nachfolgemanagement
Ethik

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung Financial Consultant 15 Stunden angerechnet.

Lernset-Inhalte

Level 0 Basisseminar – Grundlagenwissen

Dieser Block gehört zum Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" und ist nicht einzeln buchbar.

25.10.2027 – 29.10.2027

Kongresshotel Potsdam

Level 1 - Block 1 - Interdisziplinäre Grundlagen

Dieser Block gehört zum Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" und ist nicht einzeln buchbar.

10.01.2028 – 20.01.2028

Kongresshotel Potsdam

Level 1 Block 2 - Privates Finanzmanagement

Dieser Block gehört zum Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" und ist nicht einzeln buchbar.

24.04.2028 – 07.05.2028

Ziele

Ausbildung zum Financial Consultant (HFM)

Der Ausbildungsgang "Financial Consultant" ist ein deutschlandweit anerkanntes, berufsbegleitendes Programm und bildet die erste Stufe eines zweistufigen Qualifizierungsweges für Berater im Private Banking.

Ziel der Fortbildung: Nach erfolgreichem Abschluss des Level I „Financial Consultant (HFM)“ haben Teilnehmende die Möglichkeit, das Level II „Financial Planner (HFM)“ an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu absolvieren.

Der Abschluss des gesamten Programms führt zur Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP®) durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).

Warum diese Ausbildung? Das Programm bereitet auf eine qualifizierte, lebensphasenorientierte Betreuung von Kunden im gehobenen Segment des Vermögensmanagements vor. Es vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse anspruchsvoller Klienten zu entwickeln. Besonders die praxisorientierte Herangehensweise stellt sicher, dass Berater in der Lage sind, ihre Kunden systematisch und kompetent zu beraten.