Level 0 – Grundlagenwissen

•  Volkswirtschaftliche Grundlagen
•  Rechtliche Grundlagen
•  Finanzmathematik und Statistik
•  Bank- und Börsenprodukte
•  Immobilien
•  Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen ;

•  Betriebswirtschaftslehre
•  Volkswirtschaftslehre
•  Finanzmathematik und Statistik
•  Steuerliche Grundlagen
•  Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement

•  Basiskonzeption des Financial Planning
•  Immobilienmanagement
•  Kreditmanagement
•  Beteiligungsmanagement
•  Portfoliomanagement
•  Vorsorgemanagement
•  Nachfolgemanagement
•  Ethik

Ausbildung zum Financial Consultant (HFM)

Der Ausbildungsgang "Financial Consultant" ist ein deutschlandweit anerkanntes, berufsbegleitendes Programm und bildet die erste Stufe eines zweistufigen Qualifizierungsweges für Berater im Private Banking.

Ziel der Fortbildung: Nach erfolgreichem Abschluss des Level I „Financial Consultant (HFM)“ haben Teilnehmende die Möglichkeit, das Level II „Financial Planner (HFM)“ an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu absolvieren.

Der Abschluss des gesamten Programms führt zur Zertifizierung zum Certified Financial Planner® (CFP®) durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).

Warum diese Ausbildung? Das Programm bereitet auf eine qualifizierte, lebensphasenorientierte Betreuung von Kunden im gehobenen Segment des Vermögensmanagements vor. Es vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für die finanziellen Bedürfnisse anspruchsvoller Klienten zu entwickeln. Besonders die praxisorientierte Herangehensweise stellt sicher, dass Berater in der Lage sind, ihre Kunden systematisch und kompetent zu beraten.

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 15 Stunden angerechnet.

Voraussetzung

• Bankfachwirt
• Fachseminar IKB
• Berufserfahrung im Bereich Private Banking, Vermögens- bzw. Anlageberatung