Fachliche Grundlagen zu Finanzinstrumenten (incl. Funktionsweise, Risiken und Kosten)

• bei Renten
• bei Aktien
• bei Investmentfonds
• bei strukturierten Produkten und Termingeschäften

Altersvorsorge und Risikoabsicherung

Generationenmanagement

Rechtliche Rahmenbedingungen in der Anlageberatung (Sachkundenachweis)

Mediale Kompetenz

Steuern in der Individualkundenberatung

Kenntnisse der Kundenberatung und praktische Anwendung

• Verkäuferpersönlichkeit
• Empfehlungsmanagement

Privat- und Wohnungsbaukredit

Lernerfolgskontrolle

• Sie qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von einkommensstarken Kunden gemäß der "Vertriebsstrategie der Zukunft".
• Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse zur ganzheitlichen und systematischen Betreuung.
• Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen.

Das Fachseminar führen wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen durch.

Einzeltermine:

• 1. Woche: 02. - 07.11.2026
• 2. Woche: 16. - 21.11.2026
• Schriftliche Prüfung: 23.11.2026
• Mündliche Prüfung: 19. - 20.01.2027
  (bei Interesse auch als Videoprüfung möglich)

Die Lernerfolgskontrolle wird durch Klausuren und einer mündlichen Prüfung durchgeführt. Die mündliche Prüfung ist bei Interesse auch als Videoprüfung möglich. Der Prüfungspreis beträgt 500,00 EUR und ist im Fachseminarpreis enthalten.

Die erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung dieses Fachseminars berechtigt den Teilnehmer, die Bezeichnung "Geprüfter Individualkundenbetreuer Sparkassen-Finanzgruppe" zu führen. Bei einer angestrebten Weiterbildung zum Financial Consultant sind aufgrund der verkürzten Lehrinhalte Zusatzseminare notwendig.

IDD-Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 34d Abs. 9 Satz 2 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 VersVermV:

Die Veranstaltung stärkt die fachliche Beratungsqualität im Bereich der Vorsorgeberatung. Die Teilnahme ist mit 9 Stunden auf Ihre Weiterbildungszeit gemäß IDD anrechenbar.