Größte Irrtümer und Risiken     

• Gestaltung Güterstand / Ehevertrag anhand von Kundenfällen
• Praxisfälle
  • Kinderloser Erblasser
  • Patchworkfamilie
  • Geschiedene Ehegatten mit Abkömmlingen
  • Minderjährige
  • Unverheiratete Partner
  • „Behinderten“-Testament
• Pflichtteil und Pflichtteilergänzung: Problematik und Verhinderungsstrategien
• Schenkungen richtig gestalten
• Nießbrauch in der Vermögensnachfolgegestaltung
• Praxisbeispiele Versicherungslösungen: sinnvoller Einsatz in der Vermögensnachfolgegestaltung

Teilnehmende gewinnen einen Mehrwert in der Vermögensnachfolge, diese vorausschauend und umfassend zu planen. Wir zeigen Lösungswege auf. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden befähigt, generationsübergreifende Beratungsstrategien nicht nur im aktuellen Kundenstamm zu bedienen, sondern auch deren Kinder und Enkel langfristig als Kunden gewinnen und zu binden. Hierfür ist eine grundlegende Kernkompetenz des Kundenberaters wichtig.

• Sie erlangen das nötige Fachwissen, um Kundensituationen fachkompetent zu beurteilen und zu begleiten, sowie die Vorstellungen des Erblassers im konkreten Einzelfall zu berücksichtigen und Erben erfolgreich für die Sparkasse zu gewinnen.
• Sie lernen, effektive Ansprachewege und Vertriebsansätze zu nutzen, um Kundenbedürfnisse gezielt zu ermitteln und erfolgreiche Beratungsgespräche zu führen.

Das Seminar stärkt u.a. die Beratungsqualität, insbesondere im Bereich der Vorsorgeberatung und zahlt somit auf die vom Gesetzgeber (IDD/ VersichVermV-E) geforderte persönliche  Beratungskompetenz des Teilnehmers ein.Wir empfehlen daher eine Anrechnung auf die Weiterbildungszeit i.S.d. IDD. Sie können sich dieses Seminar als Weiterbildung auf Ihre Rezertifizierung als Financial Consultant anrechnen lassen.