Es handelt sich hierbei um ein exemplarisches Vorgehen. Je nach Zielsetzung und Ausgangsvoraussetzungen passen wir die Schulungsbausteine auf Ihre Anforderungen an. Gern können wir auch das Thema Wertpapierberatung im Onlinekanal integrieren. 

Baustein 0: Planungsworkshop

Inhalte

• Klärung der Ausgangssituation des Hauses

• Festlegung von Meilensteinen und Maßnahmen

• Definition von Handlungsauftrag und Handwerkszeug

• Planung von Erfolgsmessung, Informationsfluss und Rückfluss

• Entwicklung eines geeigneten Modells

• Durchführung einer Zukunftswerkstatt

• Zielsetzung der Schulungsmaßnahme

• Festlegung von Maßnahmen zur Verstetigung

• Entwicklung eines individuellen Schulungskonzeptes

Dauer: 1 Tag

Baustein 1: Kunden mit digitalen Werkzeugen begeistern

Einfacher verkaufen mit digitalen Helfern

Inhalte

• Einkaufs- und Informationsverhalten im digitalen Zeitalter

• Gefährliches Halbwissen – oder die neue Rolle der Beratung

• Überblick und Ausblick auf die digitalen Helfer der Sparkasse

• Digitale Kommunikation mit Online- und Videoberatung

• Chancen digitaler Helfer – vom Kunden her gedacht

• Kundentypen: Überzeugen mit typgerechter Ansprache nach TetraMap

• Digitale Werkzeuge im Kundengespräch erfolgreich einsetzen – inklusive Übungsrunden

• Kunden gewinnen und entwickeln

• Tipps und Tricks zu digitalen Möglichkeiten

Dauer: 1 Tag
Optional: Praxisbegleitung und Online-Erfahrungsaustausch

Baustein 2: Erfolgreich verkaufen und beraten in der Videoberatung

Inhalte

• Screensharing richtig einsetzen

• Unterlagen in der Videoberatung einsetzen – Nutzung des Navigators

• Kommunikation in der Videoberatung

• Einwandbehandlung

• Vor- und Nachbereitung des Beratungsgesprächs

Dauer: 1 Tag
Optional: Begleitung am Arbeitsplatz und Online-Erfahrungsaustausch

Baustein 3: Erfolgreich verkaufen am Telefon

Inhalte

• Termine für die jährliche Beratung vereinbaren

• Kunden für digitale und persönliche Beratungsgespräche begeistern

• Vertriebsansätze und Vertriebsanlässe im Telefonat erkennen

• Kundentypen am Telefon erkennen

• Kunden individuell ansprechen

• Besonderheiten der verbalen und nonverbalen Kommunikation

• Gesprächsvorbereitung als Grundlage für den Gesprächserfolg

• Wertpapierberatung am Telefon

• Fragen am Telefon gezielt einsetzen

• Verbindlichkeit erzeugen

• Abschlussorientierung erfolgreich umsetzen

• Kundengespräche nachbereiten

Dauer: 1 Tag
Optional: Begleitung am Arbeitsplatz und Online-Erfahrungsaustausch

Baustein 4: Vom Kunden gedacht

Selbstberatungsprozesse, Plattformökonomie und Bildschirmberatung

Inhalte

• Neue Philosophie der Beratung

• Steuerung des Kunden

• Einbindung vorhandener Verkaufshilfen

• Umgang mit dem SFK und den Selbstberatungsprozessen

• Nutzung der Plattformökonomie

• Kanalübergreifende Kommunikation mit dem Kunden

• Bildschirmberatung im stationären Vertrieb sicher einsetzen

• Sparkassenservice für den Kunden erlebbar machen

Dauer: 1 Tag
Optional: Praxisbegleitung und Online-Erfahrungsaustausch

Die Teilnehmer kennen die aktuellen technischen Möglichkeiten und können diese selbst anwenden und erklären. Sie setzen Ihr Wissen und die digitalen Werkzeuge nutzbringend im Kundengespräch ein. Sie können Ihre digitale Basiskompetenz in- und außerhalb der Sparkasse zeigen. 

Das Kundengespräch kann sicher gesteuert werden. Selbstberatungsprozesse des Kunden werden aufgenommen und in die eigene Beratungssituation sicher eingebaut.

Sparkassenservice wird für den Kunden erlebbar – Kommunikation erfolgt kanalübergreifend, Beratung wird kundengerecht umgesetzt, der Kunde steht im Fokus.

Die Videoberatung kann von den Teilnehmern sicher eingesetzt werden. Formulierungen können auf die Videoberatung angepasst und die Gespräche kunden- und vertriebsorientiert gestaltet werden. Die Teilnehmer sind sich ihrer Wirkung vor der Kamera bewusst und nutzen die Chancen der digitalen Möglichkeiten pro aktiv.

Auch telefonische Kundengespräche können vertriebsorientiert und qualitativ hochwertig vorbereitet und durchgeführt werden. Die Teilnehmer individualisieren die Gespräche ausgerichtet auf den Kunden und gehen selbstbewusst und vorteilsargumentativ auf Einwände ein. Sie stellen eine hohe Abschlusssicherheit durch Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit her.