• Begrüßung und Intro Tandemberatung
• Impulse für die Beratung im Tandem
• Tandem – gemeinsam Gemeinsamkeiten finden
• Kundenselektionsmöglichkeiten / Was haben wir in der Sparkassenfinanzgruppe
  
  

Workshop im Workshop

• Gruppenarbeit 1
  – Welche Erwartungshaltung habe ich an Private Bankingkollegen? ,
• Gruppenarbeit 2
  – Welche Erwartungshaltung habe ich den Firmenkundenkollegen? -
• Gruppenarbeit 3
  – Wie gelingt es uns mehr gemeinsame Kundentermine zu erreichen?  -
• Gruppenarbeit 4
  – Wie sollten wir gemeinsam vorgehen? 

• Kommunikation im Tandem und Kundenbuch, Kommunikation und Dokumentation
• Welche Themen bringt jeder in die Vorbesprechung ein, gemeinsame Jahresgespräche oder FC und Themen für Kundenansprache
• Gemeinsame Neukundenakquise
• Informationswelten der S-Rating
• Gesprächsagenda erstellen und nutzen
  
  
• Aktiver Erfahrungsaustausch
  - PB – Elektronische Kreditakte, EBIL, Bilanz …. 
  - FK – PB-Beratungsprozess, Leistungsspektrum PB
  
  
• gemeinsame Vorgehensweise und Fazit